微信的“九宮格”和馬云的“紙牌屋”

  騰訊用易迅和微信入口換來了京東15%的股權(quán)，一大波自媒體說這是布局。馬云60億港幣盤下了一家背景復(fù)雜的文化公司，一大波自媒體也說這是布局。大眾點(diǎn)評入駐微信，又一大波自媒體說這是布局。阿里巴巴入股銀泰，還有一大波自媒體…… 只有李彥宏沒有布局，并且說國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“布局全產(chǎn)業(yè)鏈……是不健康的”。所以筆者上周末參加《IT時代周刊》的撰稿人沙龍時，主題是“中國互聯(lián)網(wǎng)是否從BAT時代進(jìn)入了雙寡頭時代”。

  微信的九宮格

  微信目前已經(jīng)站在了想象力的頂峰。現(xiàn)在只有你想不到，沒有微信做不到的。微信用戶在兩次點(diǎn)擊之后，可以看到一個九宮格的頁面，上面已經(jīng)密密麻麻站著嘀嘀打車、理財通、今日美食等。京東商城、優(yōu)酷土豆和未來的虛擬運(yùn)營商也已經(jīng)排上了隊。樂觀主義者還準(zhǔn)備讓車聯(lián)網(wǎng)、新媒體甚至是在線教育也加入進(jìn)來。騰訊還發(fā)明了一種商業(yè)模式，不再利用巨大的用戶基數(shù)來“盯緊（chao）—超越(xi)”，而是用微信入口和自家業(yè)務(wù)換取一家垂直巨頭20%的股份。

  這是不是有點(diǎn)像地產(chǎn)商？批地蓋房，旺鋪引流，坐收租金。難道這樣就可以增強(qiáng)，搜索、電商、本地生活和在線視頻，所有這些騰訊不擅長領(lǐng)域的競爭力嗎？汽車之家的創(chuàng)始人李想并不看好這種辦法，“評論員容易高估入口流量對扭轉(zhuǎn)局面的作用，新浪在流量領(lǐng)先的時候，并沒有幫助樂居成為第一；騰訊也沒有幫助E龍成為第一；阿里也沒有幫助口碑網(wǎng)成為第一。流量大戶們?nèi)匀皇窃诟髯陨瞄L的領(lǐng)域保持著優(yōu)勢，其余的領(lǐng)域保持著想象空間”。

  或許很多人認(rèn)為微信成功的決定性要素是龐大QQ用戶基數(shù)。然而微信的幾次引爆點(diǎn)，搖一搖、朋友圈和紅包，都是產(chǎn)品本身的勝利。同時微信在同類產(chǎn)品中第一個打通服務(wù)號體系，第一個使用語音文字轉(zhuǎn)換，第一個運(yùn)用Android Design。在創(chuàng)意泛濫的互聯(lián)網(wǎng)，一個點(diǎn)子的價值幾乎為零，微信卻在最短的時間內(nèi)，用自己的方式打造了一款最好的IM軟件。可以說，沒有良好的用戶的體驗(yàn)就沒有微信的今天。

  很多人應(yīng)該都記得《狗日的騰訊》，四年前這篇報道描述了一個無所不在的騰訊帝國，綁架用戶、抄襲對手、碾壓創(chuàng)新。這篇文章引發(fā)了大量共鳴，讓中國互聯(lián)網(wǎng)圈洛陽紙貴。但是隨后的兩年，那篇文章中中的受害者，王興、周鴻祎和蔡文勝，都迅速找到了新支點(diǎn)。而騰訊雖然坐擁7億QQ用戶，那兩年在安全、手游、微博上的表現(xiàn)都差強(qiáng)人意。

  馬云的紙牌屋

  如今你很難想象沒有微信的騰訊會是什么樣子，同樣很難想象微信的未來會是什么樣子。WhatsApp和微信體量相當(dāng)，收購價190億美元，而微信估值高達(dá)500億美元，想象力價值300億美元。在一些人看來，正是微信咄咄逼人的想象力迫使阿里巴巴在最近一年頻繁布局。

  馬云的最新一筆收購是恒生電子。這家1995年成立的IT企業(yè)壟斷了中國金融系統(tǒng)的技術(shù)解決方案。宣布馬云成為恒生電子大股東的發(fā)布會不許記者錄音錄像，也不安排單獨(dú)采訪。這樣的IT企業(yè)不常見吧？國內(nèi)擁有銀行、證券、保險、基金IT解決方案“全牌照”的企業(yè)有幾家呢？你沒猜錯，僅此一家。3月份被阿里收入囊中的中信21世紀(jì)，背后據(jù)稱是中信集團(tuán)和藥監(jiān)局。這家公司也碰巧有一塊稀罕的牌照——醫(yī)藥電商牌照，而且還獨(dú)家掌握著中國藥品的電子條碼。

  被阿里巴巴60億港幣收購文化中國，這家公司的董事長董平，今年一月份曾傳出被帶走調(diào)查引發(fā)公司停牌。文化中國掌握著一些牌照資源，董平1996年創(chuàng)辦的華億影視是中國中國第一批民營影視公司，也掌握著一些牌照資源。根據(jù)《財經(jīng)時報》的報道，保利文化和華億影視合作成立的公司讓董平在2010年套現(xiàn)4.1億元。然而同年，保利文化在上市前出售該公司的50%股份，卻只換來8000萬元。文化中國之后，阿里巴巴還要繼續(xù)在文化傳媒領(lǐng)域高舉高打。周二，馬云和史玉柱又聯(lián)手投資華數(shù)傳媒，這家公司擁有互聯(lián)網(wǎng)電視牌照。沒錯，就是差點(diǎn)掐死小米盒子的那塊牌照。

  總之，微信的小伙伴都是價值數(shù)十乃至上百億美元的垂直領(lǐng)域巨頭，擁有上億的用戶，并且乖乖向騰訊讓出20%左右的股權(quán)。想和馬云交朋友，要么你的背景復(fù)雜，要么手中擁有一塊稀罕的牌照，要么兩者齊備。

  花錢買政策，不是真改革

  和騰訊和阿里巴巴一樣，谷歌和Facebook也在忙著并購，我們看看他們在做什么。4億美元的波士頓動力、20億美元的Oculus、5億美元的Deep Mind、32億美元的Nest。這都是技術(shù)指向性非常明確的并購：機(jī)器人、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、人工智能還有物聯(lián)網(wǎng)。Facebook在收購WhatsApp前后，還希望收購閱后即焚的SnapChat和匿名社交Secret。他們技術(shù)色彩沒那么濃厚，但是產(chǎn)品的形態(tài)都是全新的。

  是不是可以說：相比于谷歌和臉書，阿里和騰訊墮落了。美國的互聯(lián)網(wǎng)如何如何，中國的互聯(lián)網(wǎng)如何如何。也許有些人喜歡這樣的地圖炮，搞個大標(biāo)題，把阿里巴巴和騰訊批判一番，但是你們圖樣圖森破?。?/p>

  李克強(qiáng)總理說改革進(jìn)入深水區(qū)，向總理要政策的馬云被一起帶進(jìn)了深水區(qū)也在情理之中。然而用花錢買牌照這種方式來降低改革阻力，讓阿里巴巴得以迅速進(jìn)入一些原來不能進(jìn)入的行業(yè)。這不是改革的真義，因?yàn)檎咧幌蛸I到了牌照的阿里巴巴開放，而不是面向一個廣闊的市場。這種做法不能增強(qiáng)競爭，也無助于透明。

  最大四大銀行聯(lián)手對于余額寶和快捷支付，馬云對此的聲明是“在最艱難的時刻，也是最光榮的時刻…四大天王封殺，支付寶雖敗猶榮，雖死猶生，但決定市場勝負(fù)的不應(yīng)該是壟斷和權(quán)力，而是用戶！”如果這份聲明是真誠的，那么在其他對抗壟斷和權(quán)力的領(lǐng)域，馬云也應(yīng)當(dāng)像推出余額寶那樣，創(chuàng)造一個新產(chǎn)品，解決用戶需求、引發(fā)社會討論、在不斷博弈中推動改革緩慢向前。

  危險的軍備競賽

  馬云今年剛滿50歲，他或許有這個耐心，但是騰訊和阿里巴巴的軍備競賽根本停不下來。微信支付和來往，像楔進(jìn)對手陣地的戰(zhàn)壕。在阿里巴巴和騰訊看來，對手隨時都可能沖出戰(zhàn)壕給自己致命一擊。正是這種恐懼，讓它們毫不猶豫地為打車軟件燒掉19億元。

  1959年，赫魯曉夫和艾森豪威爾在戴維營進(jìn)行過一次談話，艾森豪威爾問，“你的將軍們是怎么問你要錢的？”不等赫魯曉夫反應(yīng)過來，艾克就搶著說，“他們告訴我，蘇聯(lián)人已經(jīng)動手了，再不撥款就要落到他們后面了”。赫魯曉夫回答，“是的，他們也是這么對我說的，如果現(xiàn)在不準(zhǔn)備花更多的錢，那就等著以后流更多的血，所以我就把錢給他們了”。兩人開懷大笑，然后準(zhǔn)備達(dá)成一個協(xié)議來終止這樣的無底洞。

  但是從那之后，軍備競賽仍然繼續(xù)進(jìn)行了30個年頭，為每個地球人準(zhǔn)備了3噸TNT當(dāng)量的核武器。直到“冷戰(zhàn)結(jié)束了，日本人勝利了”或者說“美國拖垮了蘇聯(lián)，21世紀(jì)是中國的”。

  螳螂捕蟬，黃雀在后，這是歷史，也是現(xiàn)實(shí)。阿里巴巴在不斷侵蝕實(shí)體經(jīng)濟(jì)邊界，但是卻有媒體聲稱97%的淘寶店家在虧錢。一些賣家不堪高額站內(nèi)流量費(fèi)用試圖從站外導(dǎo)流，把淘寶僅僅當(dāng)做一個免費(fèi)的交易工具。阿里巴巴的應(yīng)對措施是切斷微信通道并且頻繁下架“疑似信用欺詐”商品。在竭力拓展線下使用場景的時候，支付寶不能忘記了自己最重要的使用場景。沒有天貓和淘寶，用戶的使用頻率和棄用支付寶的門檻都會大大降低。

  談到使用頻率和棄用門檻，誰能比微信更有優(yōu)勢？3億手機(jī)用戶隨時準(zhǔn)備看到綠色的圖標(biāo)出現(xiàn)在通知欄。但是在他們的期望中，這是朋友發(fā)來的信息，或者是自己非常需要的資訊。所以張小龍在艱難地尋找著平衡，訂閱號折疊、朋友圈隔離，不斷添加新的功能，又要避免對用戶的冒犯和滋擾。然而當(dāng)微信的電商模塊要為京東設(shè)計，餐飲模塊必須考慮大眾點(diǎn)評的流量，誰來保證微信不變成下一個QQ？