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股市有風險,投資阿里需謹慎

發(fā)布日期:2014-6-18 19:00
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摘要:

      【東哥解讀電商】2012年2月阿里巴巴宣布旗下在香港上市的阿里巴巴B2B業(yè)務私有化,13.5港元的價格正是阿里巴巴2007年11月6日登陸香港聯(lián)交所時的發(fā)行價,以發(fā)行價進行私有化回購,這也讓外界戲稱:上市4年多來,馬云等于是從股民手里拿了20多億美元的免息貸款。  2014年6月16日阿里巴巴集團更新了招股書,也算是正式啟動了美國納斯達克上市計劃,而這一次,可能讓投資者再次...


  【東哥解讀電商】2012年2月阿里巴巴宣布旗下在香港上市的阿里巴巴B2B業(yè)務私有化,13.5港元的價格正是阿里巴巴2007年11月6日登陸香港聯(lián)交所時的發(fā)行價,以發(fā)行價進行私有化回購,這也讓外界戲稱:上市4年多來,馬云等于是從股民手里拿了20多億美元的免息貸款。


  2014年6月16日阿里巴巴集團更新了招股書,也算是正式啟動了美國納斯達克上市計劃,而這一次,可能讓投資者再次吃苦。2010丶2011丶2012丶2013和2014財年,阿里巴巴集團營收分別為人民幣66.7億元丶119.03億元丶200.25億元丶345.17億元和525.04億元。而2010財年,阿里巴巴集團凈虧損為人民幣5.03億元;2011丶2012丶2013和2014財年,阿里巴巴集團凈利潤分別為人民幣16.08億元丶46.65億元丶86.49億元和234.03億元。


  阿里巴巴高速增長的收入和利潤,不斷刺激這投資者的神經(jīng),給出了越來越高的估值預期,1000億美金,1500億美金,到2500億美金的估值。阿里市場地位很牛逼,阿里的財務基礎(chǔ)很堅實,這是毋庸置疑的。但這都只能代表過去時,東哥下文僅就“收入”一點發(fā)出自己的觀察解讀。阿里高收入增長預期幻覺,東哥以為在接下來的電商格局變革中即將破滅。雖然已經(jīng)預見這篇文章將遭遇反擊,但本著實事求是精神,僅供大家探討學習之用。


  兩個月前在某高大上的投資圈交流活動中,東哥對阿里未來收入所面臨的三大挑戰(zhàn)發(fā)表了個人的看法。東哥這篇文章也將是對阿里財報以及未來收入趨勢最為權(quán)威最為完整最為高度最為有預見性的解讀!建議收藏,留待它日驗證。


  “去中心化”,阿里核心商業(yè)模式的自我革命


  電商1.0版本是聚合模式,最典型的就是阿里旗下的淘寶丶天貓。淘寶天貓模式的核心是聚合海量用戶,再賣流量用戶給商戶的廣告模式。流量用戶越來越稀缺,自然價格越來越貴,所以收入盆滿缽滿的快速增長。2012年開始微信建立起公眾賬號平臺,大量的淘寶天貓商戶開始涌向微信建立自己的公眾賬號,有更多的個人通過自己的微信賬號銷售商品,年銷售額過百萬者不在少數(shù),而據(jù)東哥所知今年微信公眾賬號平臺就可能出現(xiàn)單一商戶突破過億的商戶。這就是電商2.0版本“去中心化模式”的魅力所在!


  去中心化模式大勢所趨,當然阿里甚至更早看到了。2012年12月阿里開始籌備微淘上線,可以理解為阿里的微信公眾賬號平臺。經(jīng)過幾次上線測試后,在2013年的7月31日阿里宣布“封殺微信”,強迫賣家商戶中心轉(zhuǎn)移到微淘上。當然后來還有來往,來往沒戲了,現(xiàn)在重點推O2O,阿里又把去中心化平臺的重點放在了支付寶上面。


  去中心化模式就是要把用戶交給賣家商戶自己管理,只能通過傭金丶支付費率以及其它服務賺錢,實質(zhì)上是對自身賣流量和用戶商業(yè)模式的顛覆。如果說電商2.0去中心化是大勢所趨,那么阿里現(xiàn)有的收入模式就一定會越來越難以為繼。


  移動化使阿里收入變現(xiàn)能力縮水三分之二


  2013年阿里集團收入525.04億元,平臺上完成的商品成交總額達到了約1.68萬億元,考慮到C2C和B2C業(yè)務已經(jīng)是阿里的主要收入,可以簡單的理解為阿里的費率為3.125%,就是每100元交易額,就為阿里創(chuàng)造了3.125元的收入。高手的牛逼之處,就是能夠發(fā)現(xiàn)背后的真相。移動化,正在顯著削弱阿里巴巴的盈利能力。


  更新的招股書數(shù)據(jù),阿里Q1季度移動端交易額1180億元,而移動端(無線)創(chuàng)造的收入為11.62億,費率僅為1%,也就是說移動端每100元交易額僅創(chuàng)造1元的收入,僅為PC端的三分之一。


  阿里整體平臺的增長速度已經(jīng)放緩至40%左右,而移動平臺的增長速度超過300%,足可見移動電商來勢洶洶。為什么阿里移動端創(chuàng)造收入的能力更弱?阿里不同于ebay,ebay依賴于交易傭金,ebay收入不會因為移動化而弱化營收能力,而阿里更多依賴廣告流量模式,而移動端,屏幕小,不可能掛廣告位,不允許那么多競價排名,會顯著影響用戶體驗。所以東哥以為移動化越快,那么依賴于直通車丶鉆展等廣告模式的阿里越難受。當然阿里可以把搜索排序結(jié)果全都掛上天貓的商戶,沒有廣告可以通過交易傭金獲取收入。所以顯而易見的結(jié)果是淘寶的賣家越來越難了,結(jié)果是把淘寶給做“死”了。


  垂直電商挖空淘寶天貓


  兩三年前,淘寶天貓幾乎看不到競爭對手,無論是從整體上,還是垂直品類,真的是打著望遠鏡都看不到對手。幾天前,針對服飾品類,東哥和線上最大的幾個服飾品牌老大電話溝通了一下情況,它們目前的銷售結(jié)果呈現(xiàn)6:4格局趨勢,就是淘寶天貓60%,唯品會京東當當40%。服飾品類是阿里最強勢的品類,現(xiàn)在已經(jīng)被洞穿了。而圖書早已是當當?shù)奶煜拢?C通訊被京東的拿下,家電被京東蘇寧國美瓜分,汽車市場被汽車之家“掌控”。商超里面有1號店;化妝品,聚美優(yōu)品異軍突起;酒仙網(wǎng)在酒類里面一枝獨秀。


  阿里的好日子當然不會被這些“小個子”們打破,真正的威脅來自騰訊


  騰訊如何“顛覆”阿里


  阿里聚合模式下的流量用戶成本越來越高,門檻越來越高,淘寶已經(jīng)不在適合草根創(chuàng)業(yè)。所以顯而易見的可以看到很多個人開始轉(zhuǎn)向了微信,不管是公眾賬號模式,還是非官方認可的朋友圈模式。東哥建議微信,只要在產(chǎn)品上做出調(diào)整,允許個人建立商鋪,發(fā)布商品到朋友圈,對淘寶的C2C交易絕對是顛覆性的。騰訊投資京東,把京東變成微信去中心化平臺上的超級商戶和超級服務商,會加速賣家的去中心化,天貓巨額的廣告費和傭金模式,賣家已經(jīng)難以建立起持續(xù)的盈利商業(yè)模式。顛覆不是一蹴而成,雖然整個變化過程是漫長的,顯而易見已經(jīng)對阿里構(gòu)成了影響。


  阿里未來O2O無勝算把握


  以上只是存量上市,資本市場最看重的未來是O2O。在存量市場的競爭當中,阿里不管有多少競爭,阿里依然有實力維持一段時間。但在O2O市場,阿里并無任何勝算把握。在餐飲服務領(lǐng)域,阿里的淘點點,遠不如大眾點評,更不必說美團網(wǎng)了。在便利店的O2O,京東的行動步伐要比阿里深入的多。在商城丶服飾品類的O2O,騰訊微信嘗試的更早,而且有更多切實可行的方案。在汽車的O2O領(lǐng)域,東哥以為汽車之家和易車網(wǎng)不會給阿里任何機會。注東哥微信賬號“東哥解讀電商”,有真相!


  阿里上市,資本市場很樂觀,東哥在這里潑一盆冷水,“坑爹了”,可別怪東哥之前沒提醒你!另外友情建議阿里上市時,調(diào)低發(fā)行價。


  了解電商,關(guān)注電商戰(zhàn)略分析師李成東公眾賬號【東哥解讀電商】,有事實有真相有深度,請搜索首拼音“dgjdds”

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